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汇通财经APP讯——贵金属：好意思国 10 月零卖销售环比增幅略超预期，夸耀好意思国经济韧性，不绝打压好意思联储的降息预期，贵金属不绝承压运行。不外，好意思国中枢零卖销售略不足预期，工业产出亦鄙人滑，亦给经济远景带来担忧。从商场发达来看，好意思元与好意思债收益率流程合手续上行后，已基本反应近期基本面变化，后续进一步走强空间有限，研究到现时宇宙的地缘政事环境以及好意思联储降息周期的合手续，贵金属相沿仍存，后市或有回起飞间。操作上，逢低布局多单。沪金 2412 参考区间 590-620 元/克，沪银 2502 参考区间 7500-7900 元/千克。

国债期货：周五，国债期货各品种分化。单边方面，按收盘价策画，30 年期主力合约跌 0.06%，10 年期主力合约涨 0.01%，5 年期主力合约跌 0.02%，2 年期主力合约涨 0.01%。跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 差别变动 0.014 元、-0. 05 元和 0.1 元。跨期价差方面，TS、TF、T 和 TL 差别变动-0.01 元、-0.02 元、-0.005 元和 0.04 元。单边策略：计谋真空期下，设立力量仍不弱，稳增长预期摇荡下债市预测震撼为主91porn_soul，10y 利率运行区间[2.04%，2.23%]，对应 T 价钱[105.69，107.135]，保举合手有短期品种的多头头寸，低基差状况下，现券更佳。

铜：上周五沪铜指数高开减仓下降至 73582，主力合约回调至 73550 元，伦铜跌至 8970 好意思元隔邻。宏不雅中性偏空。好意思国 10 月零卖销售环比升 0.4%，预期升 0.3%，强劲的经济数据加重商场对将来降息周期暂停的担忧，好意思元延续在 106 高位，对铜价变成较大压制。基本面中性。上周宇宙铜保管去库，但总量保管在 54 万吨高位。周五晚财税总局发布铜材出口退税取消计谋，疏导中国铜加工出口向产业结尾制品发展。短期来看，本月底前国内铜材企业或超预期开工、抢单出口，但或透支年底铜材表不雅破钞。总体来看，铜价在合手续下挫后或在 9000 好意思元隔邻本领性颐养，但现时利空并未出尽，卑劣需求复苏强度偏弱，铜价暂时不具备大幅回升基础，预测后续仍将保管残障运行。本日沪铜主力运行区间参考73000-74000 元/吨。策略上，短线区间操看成主，中长线反弹布局远月空单。

工业硅：工业硅期货低位震撼运行，老规章下的期货合约自如畛域，商场全面适用新的合约规章，现货端凹凸游僵合手，价钱合手稳为主。从供需来看，西南厂家仍在陆续停炉，西北硅炉则增开一批，供应量总体趋减，但多晶硅减产落地情况仍待不雅察，供需达到均衡仍有难度。总体来看，供应季节性收缩趋势延续，但需求不利要素仍待落地，垒库布景下，后市仍宜以偏空念念路对待。

双焦:需求端，铁水产量环比增多，略超预期，双焦需求有一定韧性。商场投契心扉不高，卑劣采购偏严慎。供给端，国内煤矿产量高位小幅走低，蒙煤通关偏高，海运煤保管高位，焦煤供给弥散。焦炭产量保管高位，近期变动不大。库存端，焦煤各顺次多有不同进程累库，总累库幅度超 50 万吨，焦炭去库为主。焦煤基本面彰着弱于焦炭，预测震撼偏弱运行。将来眷注冬储何时启动和力度。

沪铅：周五晚沪铅偏弱震撼。基本面，短时内铅现货可流畅货源尚少，区域性精废倒挂神情尚存，资本面对再生铅价钱仍有相沿。但交仓移库显性库存增量压制铅价高涨空间。同期铅价大幅涨跌后，卑劣企业多转为不雅望格调，不利于铅锭去库。中下旬运转，河南环保要素撤消或将收复，安徽、江苏地区均有再生铅厂复产放量预期，卑劣蓄企多保管浮浅开工，按需补库。举座而言，预期层面仍以供增需稳为主，铅价上行能源不足，不外研究到交仓后短期社库有回幻灭间，下方亦有相沿，铅价或追忆震撼格式，合手续眷注再生铅企业复产动向及库存走势。

镍不锈钢：宏不雅方面，好意思联储 12 月降息预期松开，好意思元指数合手续走强，对镍价变成压制。纯镍方面，库存合手续垒库，卑劣需求疲软，基本面残障不改，但电积镍资本相沿长远，短期跌幅或有放缓。镍的新能源需求放缓，凹凸游同步减产，供需双淡下硫酸镍或震撼运行。镍矿基本面偏弱，印尼供应改善使得矿价存在走弱预期，镍铁顺次仍旧濒临负反馈压力，同期不锈钢需求发达较差，去库斜率放缓，后市 SS 或偏弱运行。操作上，镍不锈钢空单合手有。沪镍 2412 区间 118000-126000 元/吨。SS2501 参考区间 12700-13400 元/吨。

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